Gestionnaire de Patrimoine

Niveau scolaire
Bac + 3
Secteur d'activité
Finances, banque, assurances, i...
Salaire
1900€ - 4500€ net/mois

Dans le monde impitoyable de l’économie, du droit et de la fiscalité, le gestionnaire de patrimoine est une aide bienvenue. Grâce à lui, ses clients n’ont plus à se soucier de la déclaration d’impôts ni des placements financiers.

Fonctions

Ses missions sont le conseil à la personne et le suivi des dossiers. Le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale puis guide son client afin d’établir un objectif : augmentation des revenus, assurance de la famille, financement d’études ou d’un logement, constitution de capital, transmission de patrimoine. En somme, son rôle est d'analyser une situation patrimoniale et fiscale donnée, et de l'optimiser au possible.

Pour optimiser ce patrimoine, le gestionnaire de patrimoine devra faire une veille solide sur les différents marchés qui le concerne.

Le gestionnaire de patrimoine opère depuis son bureau mais peut également donner des rendez-vous en extérieur (conseil pour l’achat d’un produit immobilier ou culturel par exemple).

Qualités

Pour bien exercer sa profession, un gestionnaire de patrimoine doit avoir un bon relationnel et une bonne écoute avec ses clients mais également une connaissance accrue et à jour des évolutions économiques et fiscales.

Il se doit d’être réactif pour atteindre les objectifs fixés. Un goût pour les chiffres est indispensable.

Le gestionnaire de patrimoine doit également être très organisé puisque les dossiers à suivre peuvent être nombreux ! Il gère ses rendez-vous et doit être en relation constante avec ses clients.

Il doit se montrer curieux et toujours connaitre les tendances du marché financier et fiscal.

Insertion sur le marché de l'emploi

Le métier Gestionnaire de patrimoine est classé n°76 parmi les métiers qui recrutent le plus en France.

Niveau de recrutement constaté

38.4%
Bac+2
22.5%
Bac+5
8.8%
Bac+3
8.6%
Bac+4
7.1%
Bac+6 et supérieur
5.8%
Ecole de commerce
4.8%
Ecole d'ingénieurs
2.4%
Bac ou équivalent
1.7%
Bac+1

 

Diplômes nécessaires

Plusieurs types de formations sont possibles si vous souhaitez devenir gestionnaire de patrimoine. Le métier est accessible dès le niveau licence :


Une poursuite d’études est conseillée jusqu’au niveau master :

 

 

Données statistiques sur les parcours scolaires

En savoir plus
Derniers diplômes obtenus par les membres de notre panel avant d'accéder à ce poste
Gestionnaire de Patrimoine (867)
17
29
21
85
68
61
36
48
15
23
Licence Assurance
17 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Licence Assurance avant d'exercer ce métier
Licence banque
29 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Licence banque avant d'exercer ce métier
Gestion de Patrimoine
21 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Gestion de Patrimoine avant d'exercer ce métier
Master Banque
85 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master Banque avant d'exercer ce métier
Master Immobiler
68 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master Immobiler avant d'exercer ce métier
Master en fiscalité
61 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master en fiscalité avant d'exercer ce métier
Master Droit
36 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master Droit avant d'exercer ce métier
Master Management
48 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master Management avant d'exercer ce métier
Master commerce
15 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master commerce avant d'exercer ce métier
Master of Business Administration (MBA)
23 personne(s) sur 867 ont obtenu le diplôme de Master of Business Administration (MBA) avant d'exercer ce métier
Basé sur un panel de 867 personnes exerçant le métier de Gestionnaire de Patrimoine.

Salaire Gestionnaire de Patrimoine

En début de carrière, un Gestionnaire de Patrimoine peut prétendre à un salaire de 2 500€. Il est parfois plus faible mais alors composé d’une part fixe et d’une part variable selon les résultats.

Par la suite, le titulaire du poste peut toucher 5 900€ et parfois jusqu’à 10 000€. Il peut également prendre plus de responsabilités et être amené à manager des équipes ou à gérer un cabinet de gestion de patrimoine.

 

Vitalité du métier

En savoir plus
Évolution de l'effectif au cours des dernières années
Basé sur un panel de 5428 personnes exerçant le métier de Gestionnaire de Patrimoine.

Vidéo de présentation de ce métier

Portrait

Vincent - conseiller en gestion de patrimoine


A 37 ans, Vincent est conseiller en gestion de patrimoine. Titulaire d’un diplôme spécialisé, il nous raconte son parcours, de ses études à son poste actuel.


Questions / Réponses

Tu veux en savoir plus sur le métier de Gestionnaire de Patrimoine ? Tu es au bon endroit. Grâce à ce questions-réponses, découvre tout ce qu'il faut savoir sur ce métier. Et s'il te reste une question, n'hésite pas à la poser. Les membres de digiSchool orientation se feront un plaisir de t'aider.

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