Gestionnaire de Patrimoine
Niveau Scolaire
Bac+3
Secteur d'activité
gestion de patrimoine , Banque , gestion financière , fiscalité , Finance
Salaire
1900 € / mois à 4500 € / mois
Qu'est ce que le métier Gestionnaire de Patrimoine ?
Dans le monde impitoyable de l’économie, du droit et de la fiscalité, le gestionnaire de patrimoine est une aide bienvenue. Grâce à lui, ses clients n’ont plus à se soucier de la déclaration d’impôts ni des placements financiers. Le Gestionnaire de patrimoine s'occupe de tout. En effet, il veille à accompagner et réaliser toutes les opérations de patrimoine dans l'immobilier ou dans la finance.
Que fait un Gestionnaire de Patrimoine ?
Ses missions sont le conseil à la personne et le suivi des dossiers. Le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale puis guide son client afin d’établir un objectif : augmentation des revenus, assurance de la famille, financement d’études ou d’un logement, constitution de capital, transmission de patrimoine. En somme, son rôle est d'analyser une situation patrimoniale et fiscale donnée, et de l'optimiser au possible.
Pour optimiser ce patrimoine, le gestionnaire de patrimoine devra faire une veille solide sur les différents marchés qui le concerne.
Le gestionnaire de patrimoine opère depuis son bureau mais peut également donner des rendez-vous en extérieur (conseil pour l’achat d’un produit immobilier ou culturel par exemple).
Pour optimiser ce patrimoine, le gestionnaire de patrimoine devra faire une veille solide sur les différents marchés qui le concerne.
Le gestionnaire de patrimoine opère depuis son bureau mais peut également donner des rendez-vous en extérieur (conseil pour l’achat d’un produit immobilier ou culturel par exemple).
Qualités pour être Gestionnaire de Patrimoine
Pour bien exercer sa profession, un gestionnaire de patrimoine doit avoir un bon relationnel et une bonne écoute avec ses clients mais également une connaissance accrue et à jour des évolutions économiques et fiscales.
Il se doit d’être réactif pour atteindre les objectifs fixés. Un goût pour les chiffres est indispensable.
Le gestionnaire de patrimoine doit également être très organisé puisque les dossiers à suivre peuvent être nombreux ! Il gère ses rendez-vous et doit être en relation constante avec ses clients.
Il doit se montrer curieux et toujours connaitre les tendances du marché financier et fiscal.
Il se doit d’être réactif pour atteindre les objectifs fixés. Un goût pour les chiffres est indispensable.
Le gestionnaire de patrimoine doit également être très organisé puisque les dossiers à suivre peuvent être nombreux ! Il gère ses rendez-vous et doit être en relation constante avec ses clients.
Il doit se montrer curieux et toujours connaitre les tendances du marché financier et fiscal.
Quelle formation pour devenir gestionnaire de patrimoine ?
Combien gagne un Gestionnaire de Patrimoine ?
En début de carrière, un Gestionnaire de Patrimoine peut prétendre à un salaire de 2 500€. Il est parfois plus faible mais alors composé d’une part fixe et d’une part variable selon les résultats.
Par la suite, le titulaire du poste peut toucher 5 900€ et parfois jusqu’à 10 000€. Il peut également prendre plus de responsabilités et être amené à manager des équipes ou à gérer un cabinet de gestion de patrimoine.
Par la suite, le titulaire du poste peut toucher 5 900€ et parfois jusqu’à 10 000€. Il peut également prendre plus de responsabilités et être amené à manager des équipes ou à gérer un cabinet de gestion de patrimoine.