Cycle Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine

Établissement
Ecole de gestion et de commerce
Ville
Bayonne
Durée
2 an(s)
Talis Business School - Bayonne

L’alternance au cœur de la pédagogie de TALIS BS Bayonne :
plus de 200 contrats en alternance signés chaque année avec des entreprises et
un taux de réussite moyen aux examens de 79% en 2018.


Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers. Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral. Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Bac 4/5 Alternance En continu Autres diplômes Bayonne
Source digiSchool - 2019

Cycle Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine

Présentation de Cycle Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine

Objectifs de la formation:


Compétences visées


• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client


• Construire la stratégie patrimoniale du client


• Organiser le suivi personnalisé du client


• Développer et pérenniser son réseau


Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients.


Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP.


Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers. Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.


Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Conditions d'admission

Admission sur
dossier : bac + 3 validé ou en cours de validation / Concours (épreuves de
culture générale, logique et raisonnement, anglais) et entretien
professionnel

Débouchés

Conseiller(ère) clientèle gestion privée, Conseiller(ère) patrimonial(e), Gestionnaire de Patrimoine, Expert(e) patrimonial(e)

Plus d'informations sur cette formation

La méthode pédagogique développée chez Talis Business School mixe des périodes dédiées à:



  • La découverte des théories, concepts… propres à un environnement déterminé

  • Le travail en autonomie pour approfondir certains aspects de la discipline en question

  • La reconnexion systématique entre ces concepts et la réalité vécue en entreprise

  • La transmission croisée des connaissances et des compétences en groupes de pairs, intra ou inter-sections

  • Le partage d’expériences concrètes en lien avec ces apports théoriques et pratiques

  • Le travail en équipe et en mode projet

  • L’acquisition des compétences au travers de situations de travail reconstituées

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