Chargé(é) de Clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 (BAC + 3)

Chargé(é) de Clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 (BAC + 3)

Établissement
Autre établissement du supérieu...
Ville
Toulouse
Durée
12 mois
Institut Rousseau

Assurance vie,
assurance santé, maison, voiture... les banques proposent de l'assurance, les
assureurs proposent de la banque...



Le Chargé de clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 maîtrise l’offre de la bancassurance.



Il doit développer ses compétences relationnelles au-delà de
la rencontre classique avec son client. La maîtrise des outils, l’organisation
rigoureuse de son activité, une vigilance accrue de ses écrits, une flexibilité
renforcée sont des compétences venant compléter le savoir technique du
conseiller.



La finalité reste identique développer et fidéliser sa
clientèle mais l’impact du numérique impose un savoir-être et savoir-faire
différents. Intégrer
la relation commerciale numérique 2.0 sera un élément clé du succès du
conseiller bancaire ou d’assurance.

Bac +1/2 Alternance En continu RNCP II
Source digiSchool - 2019

Site internet de l'école

Présentation de Chargé(é) de Clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 (BAC + 3)

Programme
de Formation
 :



1 :Accueillir, informer et conseiller en
agence ou via les multiples outils de communication (téléphone, e-mail, réseaux
sociaux...)



·        
Prendre
en charge les clients



·        
Traiter
les opérations courantes



·        
Qualifier
la relation client



·        
Instruire
les demandes



·        
Développer
l’autonomie du client



·        
Interagir
avec le client ou en interne sur les outils digitaux et gérer les litiges



 



2 :Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers
2.0



·        
Vendre l’ensemble
des offres et services de l’entreprise



·        
Analyser les
dossiers



·        
Personnaliser
l’offre grâce au Big Data



·        
Conduire une
négociation commerciale



·        
Gérer et développer
un portefeuille



·        
Organiser son
activité et suivre ses objectifs commerciaux



 



3 : Maitriser les risques et
la réglementation :



·        
Appliquer les
dispositions réglementaires



·        
Comprendre et suivre
les évolutions juridiques



·        
Analyser la
situation juridique et fiscale du client et appréhender et traiter le risque
client

Conditions d'admission

– Etre titulaire d’un BTS ou niveau
(Général, Technologique ou Professionnel)
– Entretien de Motivation + Etude du Dossier
– Tests : Français, Psychotechniques, Personnalité, Langues (Anglais ou Espagnol)

Débouchés

- Conseiller(ière)
en agence bancaire

- Conseiller(ière)
en assurances

- Responsable
clientèle banque ou assurance

Plus d'informations sur cette formation

Formation en alternance 
entre 14 et 16 semaines en formation

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