Le conseiller financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein des agences bancaires, d'assurance, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Les secteurs de la banque, de l'assurance et du patrimoine sont très réglementés.
Lois et Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne et tous les métiers et activités du secteur sont concernés. C'est pourquoi avec ce titre, vous obtiendrez également les statuts nécessaires à l'exercice des métiers de la finance.
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Titre Conseiller Financier
Niveau 2 (fr) et Niveau 6 (EU) - Code NSF 313w
En partenariat et délivré par SOFTEC AVENIR FORMATION.
Certification accessible par la VAE.
Le titre de Conseiller Financier permet l'obtention :
- De la carte T, G et S : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou Gestion immobilière et Syndic
- Du statut C.I.F. : Conseiller Investissement Financier
- Du statut O.R.I.A.S. : O.O.B.S.P. soit Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiement
- De la certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers (indispensable pour travailler en milieu bancaire)
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