Conseiller Financier
Niveau Scolaire
Bac+2
Secteur d'activité
investissement , Banque , conseil en banque , gestion financière , gestion de clientèle bancaire , Finance
Salaire
1610 € / mois à 2310 € / mois
Qu'est ce que le métier Conseiller Financier ?
Un livret A à ouvrir ? Un placement financier à effectuer ? Un problème sur votre compte-courant ?
Le conseiller financier accompagne, conseille et informe le client sur sa situation et ses investissements de nature financière. Sont rôle concerne. à la fois des particuliers sur des produits bancaires courants ou des livrets d'épargne. Sans oublier les entreprises qui ont besoin d'un oeil extérieur pour réfléchir à leur stratégie financière.
Le conseiller financier joue un rôle primordial dans les orientations d'investissement des particuliers et des entreprises.
Que fait un Conseiller Financier ?
Polyvalent par nature, le conseiller financier officie au sein d’organismes bancaires mais aussi de société de gestion gère la situation bancaire et financière de son client et lui propose les solutions adéquates pour optimiser son portefeuille. Revenus, investissements, épargnes…
Il accompagne et informe le client sur ses possibilités mais aussi ses limites financières. C’est par exemple sur le bureau du conseiller financier qu’atterrissent les demandes de prêts ou de crédits.
A lui d’évaluer la situation de son interlocuteur et de lui proposer, le cas échéant, le meilleur taux et les meilleures conditions de crédit. Il respecte les procédures et travaille en équipe.
Il accompagne et informe le client sur ses possibilités mais aussi ses limites financières. C’est par exemple sur le bureau du conseiller financier qu’atterrissent les demandes de prêts ou de crédits.
A lui d’évaluer la situation de son interlocuteur et de lui proposer, le cas échéant, le meilleur taux et les meilleures conditions de crédit. Il respecte les procédures et travaille en équipe.
Qualités pour être Conseiller Financier
Quelles sont les qualités du conseiller financier ?
- Il a le sens de l’accueil, de l’écoute et de la diplomatie ;
- Outre son excellente présentation, il se distingue par sa clairvoyance, ses aptitudes relationnelles et rédactionnelles.
Comment devenir Conseiller Financier ?
Combien gagne un Conseiller Financier ?
Le salaire d'un conseiller financier peut varier entre 2 100 (début de carrière) et 3 000 (fin de carrière) euros brut mensuel.